IPO最前线｜开源证券拟登陆深交所，去年净利下滑超10%

另一家券商正在IPO的路上。

7月5日，开源证券股份有限公司披露IPO招股说明书，拟登陆深交所主板。招股书显示，开源证券本次发行不超过11.53亿股。

对于募资用途，开源证券指出将主要用于六个方面:一是提升传统经纪业务；二是增强投行业务实力；第三，加强对自营业务的支持；第四，增强研究业务的实力；第五，加大资产管理业务的投入；第六，提高数字化服务能力。

招股书显示，近三年，开源证券营收超过20亿元。然而，2021年，开源证券的营收和净利润都出现了一定程度的下滑。其中，营业收入同比下降4.76%，归母净利润同比下降12.44%。

值得注意的是，今年券商的IPO热情相对较高。在开源证券披露招股书的同一天，华宝证券也披露了招股书。同时，不少券商在年内完成了IPO辅导。此外，东莞证券、信达证券年内已成功过会。

计划发行11.53亿股，为提升传统经纪业务募集资金。

招股书显示，开源证券本次发行拟发行股份不超过11.53亿股，发行后公司总股本不超过57.67亿股。募集资金总额将按照询价后确定的每股发行价格乘以发行股数确定。

对于募集资金用途，开源证券在招股说明书中表示，扣除发行费用后，将全部用于补充公司资本金，增加公司营运资金，扩大业务规模，促进公司业务结构调整，进一步优化收入结构，分散风险。

具体来说，将主要用于六个方面:一是优化升级传统经纪业务。招股书显示，目前开源证券经纪业务分支机构集中，截至2021年末在陕西省内占比36.26%，省外分支机构辐射不足。

因此，募集资金到账后，将对现有网络布局进行升级更新。一方面，公司大本营所在的分公司布局将继续巩固。同时，重点加快现有布局薄弱地区和沿海发达地区的网点覆盖。

二是增强投行业务实力。随着注册制的全面实施，未来投行业务必将在经纪业务中占据更加突出的地位。目前在传统IPO保荐承销领域，公司与国内一流券商差距较大。

三是加强对公司证券自营业务的支持。第四，继续提升研究业务的竞争实力。第五，加大资产管理业务的投入。第六，加大信息化建设投入，提高数字化服务能力。

三年来营收超过20亿，去年净利润下降12.44%。

目前开源证券有90家分公司。同时拥有长安期货、开元思创、深圳开元、前海开元等6家控股、参股子公司。

业务方面，经营范围包括证券经纪；证券投资咨询；与证券交易和证券投资活动有关的财务顾问；承销和赞助证券；自营证券；证券资产管理；保证金交易；证券基金销售；代销金融产品；为期货公司提供中介介绍服务。

股权方面，招股书显示，本次发行后，开源证券第一大股东仍为陕西煤化集团有限责任公司，持股比例为47.04%。

佛山顺德金盛瑞泰投资有限公司和陕西金彩投资管理有限公司(陕西财投)的持股比例也在5%以上，分别达到11.03%和9.08%。

净利润方面，开源证券近三年分别实现3.99亿元、5.91亿元、5.14亿元。

2021年，开源证券的营收和净利润同比都有一定程度的下滑。其中营收下降4.76%，净利润下降12.44%。

这一年，券商的IPO热情相当可观。

值得一提的是，今年以来，券商的IPO热情非常可观。多家券商已完成IPO辅导，陆续向证监会提交申请材料。

7月5日，华宝证券也与开源证券同时披露了IPO招股书。招股书显示，华宝证券拟发行不超过13.33亿股在上交所上市。

6月30日，中国证监会第十八届发行审核委员会2022年第74次发行审核委员会会议审核结果显示，信达证券首次获得通过。

2月24日，东莞证券IPO过会，拟在深交所主板上市，有望成为年内首家新上市券商。

去年首创证券和渤海证券分别在2021年9月和2021年12月受理，均处于“预披露更新”状态。

此外，东海证券、深港证券、华金证券、郭凯证券、华龙证券处于“辅导、备案、登记、受理”阶段。

不过，也有券商的IPO被终止。3月16日，万联证券IPO终止审查。