融创中国重庆湾项目引入长城风险资产注资24.76亿盘活

:1月23日，融创中国控股有限公司发布公告，关于重庆湾项目现有债务进行重组及新增融资，以盘活项目。

公告显示，重庆湾项目为融创中国与合作方合作开发的项目。于交易事项完成前，融创中国、阳光壹佰方及南宁国意分别持有项目公司70%、20%及10%股权。中信信托及中信金融资产为项目公司现有债务的主要债权人。

为解决重庆湾项目的相关现有债务偿还问题及满足后续开发建设所需资金，融创中国新引入长城风险资产盘活投资中心作为投资者，长城风险资产盘活投资中心拟出资不超过人民币24.76亿元为重庆湾项目的现有债务进行重组并提供新增融资以盘活项目。

于2025年1月23日，融创中国与长城投资基金、长城风险资产盘活投资中心、中信信托、中信金融资产及阳光壹佰置业签订有限合伙协议等相关协议。

据此，长城风险资产盘活投资中心作为优先级有限合伙人拟向有限合伙企业现金出资不超过人民币24.76亿元。其中，原则上①不超过人民币13.26亿元将主要用于重庆湾项目的开发建设及可能影响重庆湾项目开发等问题的资金需求，及②不低于人民币11.5亿元将用于购买中信信托持有的中间级有限合伙份额。

中信信托以中信信托管理的信托计划债权作价约人民币31.74亿元向有限合伙企业进行出资；中信金融资产以其持有的中信金融资产债权作价约人民币1.73亿元向有限合伙企业进行出资；融创附属公司I以其持有的融创附属公司I债权作价约人民币26.06亿元向有限合伙企业进行出资；融创附属公司II以其持有的项目公司3%股权向有限合伙企业进行出资；阳光壹佰置业以现金或本金金额为人民币17亿元的阳光壹佰置业债权向有限合伙企业进行出资。

长城信托作为受托人，融创附属公司II作为委托人及有限合伙企业作为受益人订立关于项目财产权信托的信托合同。根据信托合同，项目财产权信托将受托取得融创附属公司II剩余持有的项目公司67%的股权。

有限合伙企业作为债权人、项目公司及重庆万达城作为债务人及融创房地产作为保证人，就重组中信信托管理的信托计划债权订立中信信托债权重组协议。

融创房地产作为保证人与有限合伙企业作为债权人订立了保证合同，就有限合伙企业于借款协议及中信信托债权重组协议项下所享有的债权提供最高额连带保证担保。

资料显示，重庆湾项目位于重庆两江交汇核心区位，主要包括住宅及商业，其未开发地块总建筑面积约为100万平方米。

交易事项完成后，项目公司不再为融创中国附属公司，其财务业绩不再并入公司综合财务报表。有限合伙企业及项目财产权信托为融创中国联营公司，不会作为附属公司综合计入公司账目。

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